資金は「派手な勝ち組」から「堅い側」へ回転中。 株・暗号資産・コモディティの各セクターについて、今週の資金の流入・流出と、トレンドの見通しを自動集計しました。
レバレッジ・過熱（米株）： FINRA信用残高は$1.42兆（Jul-26、3ヶ月+9%）＝拡大。信用残高は増加傾向。リスク選好は健在だが、過熱には未達。
セクターローテーション（資金の移動）
- 米国株：公益・半導体 → 一般消費財・ヘルスケア
- 日本株：銀行 → エネルギー資源・電力・ガス
- 暗号資産：AI・RWA → Meme・DeFi
- コモディティ：原油 WTI・天然ガス → 銀 Silver・プラチナ
米国株
資金は一般消費財へ。 一般消費財・ヘルスケアが資金流入の上位。公益は最も弱い。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 一般消費財 | +1.1% | -0.2% | +8.5% | -0.6% |
| ヘルスケア | +1.3% | +4.3% | +8.2% | +17.9% |
| エネルギー | -0.2% | +2.8% | +7.2% | +7.6% |
| 素材 | +2.1% | +1.9% | +6.5% | +7.0% |
| 通信 | +0.7% | -1.4% | +5.7% | -4.0% |
| 生活必需品 | +0.8% | -0.1% | +3.3% | +1.6% |
| 金融 | +0.9% | -1.2% | +3.0% | +11.1% |
| テクノロジー | +0.1% | -3.5% | +2.7% | +2.6% |
| 不動産 | +0.0% | -0.4% | +0.3% | +1.3% |
| 資本財 | +0.3% | -3.4% | -0.9% | +5.7% |
| 半導体 | -0.4% | -4.7% | -3.4% | -1.3% |
| 公益 | -2.3% | -3.5% | -7.4% | -5.0% |
日本株
資金は情報通信へ。 情報通信・自動車・輸送機が資金流入の上位。建設・資材は最も弱い。 銀行は中長期は堅調も直近失速で⚠反転注意＝旧主役の勢いが切れ始めた。 エネルギー資源・電力・ガスは直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 情報通信 | -1.3% | -2.8% | +8.0% | +9.2% |
| 自動車・輸送機 | +0.2% | +1.6% | +6.5% | +6.6% |
| エネルギー資源 | +2.3% | +3.7% | +5.9% | +1.8% |
| 電力・ガス | +1.7% | +4.5% | +5.3% | +3.8% |
| 鉄鋼・非鉄 | -0.7% | -3.7% | +5.2% | -8.7% |
| 医薬品 | -1.5% | +2.2% | +4.9% | +2.1% |
| 運輸・物流 | +2.2% | +2.8% | +4.8% | +6.6% |
| 食品 | +1.0% | -0.8% | +4.6% | +8.4% |
| 商社・卸売 | +2.0% | -1.0% | +1.8% | -4.3% |
| 小売 | -0.9% | -1.6% | +0.8% | +4.6% |
| 電機・精密 | -0.1% | -7.2% | -0.3% | +2.8% |
| 素材・化学 | +-0.0% | -2.8% | -2.7% | -2.1% |
| 機械 | -3.0% | -6.1% | -3.0% | -3.7% |
| 銀行 | +1.2% | -4.5% | -3.0% | +9.7% |
| 金融(除銀行) | +1.8% | -1.5% | -3.4% | +5.5% |
| 不動産 | +0.1% | +0.9% | -5.2% | -2.2% |
| 建設・資材 | -0.7% | -3.5% | -5.3% | -4.6% |
暗号資産
資金はMemeへ。 Meme・DeFiが資金流入の上位。AIは最も弱い。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| Meme | +4.8% | +40.1% | +38.0% |
| DeFi | +7.4% | +40.1% | +34.2% |
| L2 | +3.0% | +40.5% | +29.5% |
| L1 基盤チェーン | +2.2% | +26.6% | +25.7% |
| RWA | +9.0% | +33.9% | +14.5% |
| AI | +5.7% | +27.9% | +14.2% |
コモディティ
資金は銀 Silverへ。 銀 Silver・プラチナが資金流入の上位。原油 WTIは最も弱い。 銀 Silver・プラチナ・金 Gold・大豆は直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 銀 Silver | +2.2% | +7.0% | +20.3% | -9.0% |
| プラチナ | +3.5% | +8.3% | +18.5% | -3.0% |
| 金 Gold | +3.6% | +6.9% | +15.7% | +3.1% |
| トウモロコシ | +6.2% | +10.8% | +9.6% | +10.0% |
| 銅 | +2.0% | -0.2% | +4.5% | +5.3% |
| 小麦 | +2.4% | +3.6% | +0.4% | +8.0% |
| 大豆 | +1.5% | +5.6% | +0.2% | +3.8% |
| 天然ガス | +2.9% | +2.9% | -3.6% | -6.9% |
| 原油 WTI | -0.9% | +5.7% | -5.6% | -9.6% |
季節性で注目：原油 WTI（逆行（シグナル性））。季節に逆らう動き＝シグナル性が高い。
トレンドの見通し（この先の向き）
↗ 上昇継続：テクノロジー（07/29〜3週）、自動車（06/24〜8週）、小麦（06/29〜8週）、RWA (ONDO)（06/30〜8週）、金融（06/03〜11週）、ヘルスケア（05/15〜14週）、AI (FET)（08/16〜1週）、金 Gold（07/16〜5週）、エネルギー（07/01〜7週）、ビットコイン (L1)（06/30〜8週）
↗ 反発に注目：原油 WTI（05/18〜14週）
↘ 下落継続：日経225（06/25〜8週）、半導体（06/22〜9週）、電機・精密（06/22〜9週）
見通しは過去2年・約1.2万サンプルのバックテストで検証したサイン（順張り継続・売られすぎ反発）に絞っています。あくまで確率的な傾向です。
今後の重要イベント
順張りの最大リスクはイベントでの急反転。強いセクターほど、直近の通過はリスクにも好機にもなります。
| 日付／残り | イベント | 重要度 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 08/26（水）／あと2日 | EIA 石油在庫 | 中 | 原油・エネルギー |
| 08/27（木）／あと3日 | EIA 天然ガス在庫 | 中 | 天然ガス |
| 08/31（月）／あと7日 | 月末リバランス | 低 | 全体 |
| 09/04（金）／あと11日 | 雇用統計（NFP） | 高 | 金利・株式全体 |
| 09/09（水）／あと16日 | CPI 消費者物価 | 高 | 金利・株式全体 |
| 09/16（水）／あと23日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益／全体 |
| 09/18（金）／あと25日 | メジャーSQ（四半期） | 中 | 株式全体（需給） |
| 10/28（水）／あと65日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益／全体 |
※日付はFRB公表スケジュールと定例ルール（雇用統計＝第1金曜、CPI＝第2水曜、EIA＝水・木、メジャーSQ＝第3金曜）から自動算出。CPI・祝日週は前後する場合があります。
予測市場（Polymarket）が見る未来
- 次回FOMCで金利据え置き：68%（据え置き確率）
- 2026年の追加利下げ回数：0回 86%
- 米国がリセッション入り（2026年末まで）：8%（入り確率）
- BTC が 金 をアウトパフォーム（2026）：27%（BTC優位の確率）
総合の読み： 予測市場は「高金利継続・景気後退なし」を織り込む＝当ダッシュボードの「リスクオフだが崩壊ではない、防御ローテーション」と整合。予測市場（未来の確率）と実データ（今の勢い）が一致すれば確信、食い違えば妙味。
▶ 最新の数値はライブ・ダッシュボードで毎朝更新しています。