資金は「派手な勝ち組」から「堅い側」へ回転中。 株・暗号資産・コモディティの各セクターについて、今週の資金の流入・流出と、トレンドの見通しを自動集計しました。
レバレッジ・過熱（米株）： FINRA信用残高は$1.42兆（Jul-26、3ヶ月+9%）＝拡大。信用残高は増加傾向。リスク選好は健在だが、過熱には未達。
セクターローテーション（資金の移動）
- 米国株：公益・不動産 → テクノロジー
- 日本株：不動産・小売 → 鉄鋼・非鉄・電機・精密
- 暗号資産：Meme・L2 → DeFi・L1 基盤チェーン
- コモディティ：原油 WTI・銅 → 天然ガス
米国株
資金は半導体へ。 半導体・テクノロジーが資金流入の上位。公益は最も弱い。 テクノロジーは直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 半導体 | +3.1% | +1.8% | +13.6% | -4.5% |
| テクノロジー | +3.2% | +3.0% | +13.2% | +0.9% |
| エネルギー | -0.2% | -2.3% | +6.2% | +9.4% |
| 一般消費財 | -1.1% | -0.7% | +3.8% | -5.1% |
| ヘルスケア | -1.1% | -0.5% | +3.2% | +13.7% |
| 素材 | -0.8% | +1.5% | +2.9% | +3.6% |
| 金融 | -0.7% | +1.6% | +2.1% | +12.9% |
| 通信 | -1.1% | +0.7% | +1.7% | -4.5% |
| 資本財 | -0.9% | -0.5% | +1.2% | +2.9% |
| 生活必需品 | -1.4% | -0.3% | -2.6% | +0.8% |
| 不動産 | -1.0% | -0.9% | -2.8% | +0.6% |
| 公益 | -0.8% | -1.3% | -3.9% | -3.2% |
日本株
資金は鉄鋼・非鉄へ。 鉄鋼・非鉄・電機・精密が資金流入の上位。不動産は最も弱い。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄鋼・非鉄 | -0.2% | +2.4% | +20.2% | -6.7% |
| 電機・精密 | +1.0% | +2.4% | +11.6% | -0.9% |
| 情報通信 | +1.7% | +3.5% | +8.0% | +9.9% |
| エネルギー資源 | -0.2% | -1.0% | +4.1% | +3.2% |
| 機械 | -0.2% | +1.0% | +2.7% | -2.7% |
| 商社・卸売 | +1.2% | +1.7% | +2.7% | -0.1% |
| 素材・化学 | -0.1% | +0.3% | +2.5% | -5.0% |
| 電力・ガス | +0.2% | -0.5% | +2.4% | +2.5% |
| 銀行 | +0.5% | +3.4% | +2.1% | +17.3% |
| 医薬品 | +0.4% | +0.8% | +0.8% | +3.0% |
| 食品 | +0.2% | +0.0% | +0.6% | +8.5% |
| 運輸・物流 | +0.7% | +0.1% | -1.0% | +7.5% |
| 建設・資材 | -0.9% | +0.6% | -1.8% | -9.1% |
| 自動車・輸送機 | +1.3% | +0.0% | -2.7% | +3.3% |
| 金融(除銀行) | +1.2% | +3.5% | -2.7% | +9.7% |
| 小売 | +0.2% | -0.2% | -5.2% | +1.7% |
| 不動産 | +1.0% | +2.5% | -5.4% | -2.5% |
暗号資産
資金はDeFiへ。 DeFi・L1 基盤チェーンが資金流入の上位。RWAは最も弱い。 Meme・L2は中長期は堅調も直近失速で⚠反転注意＝旧主役の勢いが切れ始めた。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| DeFi | +7.7% | +7.7% | +23.1% |
| L1 基盤チェーン | +1.0% | +0.5% | +22.7% |
| Meme | -2.6% | -3.4% | +20.2% |
| L2 | -2.6% | -12.0% | +18.2% |
| AI | +0.6% | -0.2% | +10.4% |
| RWA | +2.5% | +1.7% | +5.1% |
コモディティ
資金はトウモロコシへ。 トウモロコシ・小麦が資金流入の上位。原油 WTIは最も弱い。 天然ガスは直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| トウモロコシ | +5.1% | +10.9% | +20.4% | +20.1% |
| 小麦 | +5.6% | +15.0% | +18.2% | +28.4% |
| 銀 Silver | -2.4% | -2.4% | +15.3% | -10.4% |
| プラチナ | +0.5% | -1.7% | +12.3% | -3.5% |
| 金 Gold | -1.7% | -2.0% | +10.5% | -0.7% |
| 大豆 | +2.5% | +5.1% | +9.4% | +8.5% |
| 天然ガス | -0.7% | +4.1% | +4.7% | -12.2% |
| 銅 | +1.1% | +1.2% | +3.3% | +4.7% |
| 原油 WTI | -0.2% | -4.2% | -0.2% | -4.5% |
季節性で注目：原油 WTI（逆行（シグナル性））。季節に逆らう動き＝シグナル性が高い。
トレンドの見通し（この先の向き）
↗ 上昇継続：半導体（07/29〜4週）、テクノロジー（07/29〜4週）、電機・精密（07/29〜4週）、エネルギー（07/01〜8週）、RWA (ONDO)（06/30〜9週）、金融（06/03〜12週）、AI (FET)（08/16〜2週）、金 Gold（07/16〜6週）、小麦（06/29〜9週）、ビットコイン (L1)（06/30〜9週）、ヘルスケア（06/02〜12週）、日経225（05/20〜14週）
↘ 下落継続：自動車（07/29〜4週）、原油 WTI（05/20〜14週）
見通しは過去2年・約1.2万サンプルのバックテストで検証したサイン（順張り継続・売られすぎ反発）に絞っています。あくまで確率的な傾向です。
今後の重要イベント
順張りの最大リスクはイベントでの急反転。強いセクターほど、直近の通過はリスクにも好機にもなります。
| 日付／残り | イベント | 重要度 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 08/31（月）／今日 | 月末リバランス | 低 | 全体 |
| 09/02（水）／あと2日 | EIA 石油在庫 | 中 | 原油・エネルギー |
| 09/03（木）／あと3日 | EIA 天然ガス在庫 | 中 | 天然ガス |
| 09/04（金）／あと4日 | 雇用統計（NFP） | 高 | 金利・株式全体 |
| 09/09（水）／あと9日 | CPI 消費者物価 | 高 | 金利・株式全体 |
| 09/16（水）／あと16日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益／全体 |
| 09/18（金）／あと18日 | メジャーSQ（四半期） | 中 | 株式全体（需給） |
| 10/28（水）／あと58日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益／全体 |
※日付はFRB公表スケジュールと定例ルール（雇用統計＝第1金曜、CPI＝第2水曜、EIA＝水・木、メジャーSQ＝第3金曜）から自動算出。CPI・祝日週は前後する場合があります。
予測市場（Polymarket）が見る未来
- 次回FOMCで金利据え置き：46%（据え置き確率）
- 2026年の追加利下げ回数：0回 88%
- 米国がリセッション入り（2026年末まで）：8%（入り確率）
- BTC が 金 をアウトパフォーム（2026）：26%（BTC優位の確率）
総合の読み： 予測市場は「高金利継続・景気後退なし」を織り込む＝当ダッシュボードの「リスクオフだが崩壊ではない、防御ローテーション」と整合。予測市場（未来の確率）と実データ（今の勢い）が一致すれば確信、食い違えば妙味。
▶ 最新の数値はライブ・ダッシュボードで毎朝更新しています。