資金は「派手な勝ち組」から「堅い側」へ回転中。 株・暗号資産・コモディティの各セクターについて、今週の資金の流入・流出と、トレンドの見通しを自動集計しました。
レバレッジ・過熱（米株）： FINRA信用残高は$1.50兆（Jun-26、3ヶ月+23%）＝過熱。信用残高が急拡大（3ヶ月+23%）＝レバレッジ主導の上昇。過熱時は反落が急になりやすく、株の「上昇継続」は過信禁物。
セクターローテーション（資金の移動）
- 米国株：半導体・一般消費財 → エネルギー
- 日本株：鉄鋼・非鉄・電機・精密 → エネルギー資源・商社・卸売
- 暗号資産：AI・L2 → RWA・Meme
- コモディティ：天然ガス・銀 Silver → 原油 WTI・銀 Silver
米国株
資金はエネルギーへ。 エネルギー・ヘルスケアが資金流入の上位。半導体は最も弱い。 エネルギーは直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | +0.4% | +3.4% | +11.3% | +4.6% |
| ヘルスケア | +0.7% | +0.9% | +6.0% | +11.2% |
| 金融 | +0.9% | +0.1% | +4.8% | +8.7% |
| 不動産 | +2.2% | +1.2% | +3.2% | +4.5% |
| 公益 | +0.2% | +2.5% | +1.6% | +0.4% |
| 資本財 | +0.4% | +1.8% | +1.4% | +4.9% |
| 素材 | +1.9% | +1.4% | +0.2% | -1.1% |
| 通信 | +0.9% | -3.9% | -0.2% | -9.4% |
| 生活必需品 | +1.1% | -1.2% | -0.4% | +0.8% |
| テクノロジー | -1.4% | +0.2% | -3.9% | +12.9% |
| 一般消費財 | +0.6% | -5.2% | -4.9% | -7.1% |
| 半導体 | -3.3% | +0.8% | -9.3% | +16.5% |
日本株
資金は銀行へ。 銀行・金融(除銀行)が資金流入の上位。鉄鋼・非鉄は最も弱い。 エネルギー資源・商社・卸売は直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 銀行 | -0.4% | +2.6% | +11.4% | +26.6% |
| 金融(除銀行) | +1.4% | +3.8% | +9.0% | +15.0% |
| エネルギー資源 | +0.5% | +6.4% | +7.7% | -4.2% |
| 商社・卸売 | -0.3% | +4.2% | +6.4% | -3.3% |
| 運輸・物流 | +0.8% | +1.6% | +5.2% | -1.4% |
| 自動車・輸送機 | -2.1% | -1.3% | +5.0% | -6.3% |
| 不動産 | -0.4% | -1.9% | +3.8% | -12.1% |
| 医薬品 | +2.4% | +2.8% | +3.2% | -6.0% |
| 電力・ガス | +0.9% | +1.8% | +2.6% | -4.1% |
| 食品 | +0.6% | +0.9% | +2.0% | +4.4% |
| 情報通信 | -0.9% | -2.0% | +1.9% | +5.6% |
| 小売 | +0.3% | -1.2% | +1.4% | -0.9% |
| 機械 | -0.7% | -0.2% | -2.1% | -1.7% |
| 素材・化学 | -2.3% | -2.4% | -2.2% | +4.6% |
| 建設・資材 | -0.8% | -2.5% | -5.7% | -1.3% |
| 電機・精密 | -2.4% | -2.8% | -8.9% | +11.4% |
| 鉄鋼・非鉄 | -0.5% | +2.2% | -15.9% | -12.7% |
暗号資産
資金はRWAへ。 RWA・Memeが資金流入の上位。AIは最も弱い。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| RWA | +4.7% | +6.6% | +23.5% |
| Meme | +0.8% | +7.3% | +18.3% |
| DeFi | +4.1% | +6.9% | +16.4% |
| L1 基盤チェーン | +1.1% | +0.1% | +8.4% |
| L2 | +0.6% | -4.7% | +2.4% |
| AI | +1.6% | +0.4% | -7.8% |
コモディティ
資金は原油 WTIへ。 原油 WTI・トウモロコシが資金流入の上位。天然ガスは最も弱い。 原油 WTI・銀 Silverは直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 原油 WTI | -3.1% | +8.3% | +27.0% | -6.8% |
| トウモロコシ | +5.0% | +9.6% | +19.7% | +7.0% |
| 小麦 | -2.6% | -0.7% | +15.7% | +11.0% |
| 大豆 | +1.3% | +4.1% | +13.1% | +8.1% |
| 銅 | +0.8% | +2.2% | +7.0% | +4.6% |
| 金 Gold | +0.6% | +1.4% | +2.0% | -13.5% |
| プラチナ | +0.3% | -0.1% | +1.5% | -20.7% |
| 銀 Silver | +1.9% | +5.1% | +1.5% | -21.9% |
| 天然ガス | -1.0% | -0.8% | -10.3% | +10.5% |
季節性で注目：小麦（逆行（シグナル性））・金 Gold（逆行（シグナル性））・銀 Silver（逆行（シグナル性））。季節に逆らう動き＝シグナル性が高い。
トレンドの見通し（この先の向き）
↗ 上昇継続：金 Gold（07/16〜1週）、原油 WTI（07/06〜3週）、自動車（06/24〜4週）、小麦（06/29〜4週）、金融（06/03〜7週）、ヘルスケア（04/29〜12週）、エネルギー（07/01〜3週）、ビットコイン (L1)（06/30〜4週）、RWA (ONDO)（06/30〜4週）
↗ 反発に注目：日経225（06/25〜4週）、半導体（06/22〜5週）、電機・精密（06/22〜5週）、テクノロジー（06/02〜7週）、AI (FET)（05/30〜8週）
見通しは過去2年・約1.2万サンプルのバックテストで検証したサイン（順張り継続・売られすぎ反発）に絞っています。あくまで確率的な傾向です。
今後の重要イベント
順張りの最大リスクはイベントでの急反転。強いセクターほど、直近の通過はリスクにも好機にもなります。
| 日付／残り | イベント | 重要度 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 07/29（水）／あと2日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益／全体 |
| 07/29（水）／あと2日 | EIA 石油在庫 | 中 | 原油・エネルギー |
| 07/30（木）／あと3日 | EIA 天然ガス在庫 | 中 | 天然ガス |
| 07/31（金）／あと4日 | 月末リバランス | 低 | 全体 |
| 08/07（金）／あと11日 | 雇用統計（NFP） | 高 | 金利・株式全体 |
| 08/12（水）／あと16日 | CPI 消費者物価 | 高 | 金利・株式全体 |
| 09/16（水）／あと51日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益／全体 |
| 09/18（金）／あと53日 | メジャーSQ（四半期） | 中 | 株式全体（需給） |
※日付はFRB公表スケジュールと定例ルール（雇用統計＝第1金曜、CPI＝第2水曜、EIA＝水・木、メジャーSQ＝第3金曜）から自動算出。CPI・祝日週は前後する場合があります。
予測市場（Polymarket）が見る未来
- 次回FOMCで金利据え置き：81%（据え置き確率）
- 2026年の追加利下げ回数：0回 85%
- 米国がリセッション入り（2026年末まで）：12%（入り確率）
- BTC が 金 をアウトパフォーム（2026）：30%（BTC優位の確率）
総合の読み： 予測市場は「高金利継続・景気後退なし」を織り込む＝当ダッシュボードの「リスクオフだが崩壊ではない、防御ローテーション」と整合。予測市場（未来の確率）と実データ（今の勢い）が一致すれば確信、食い違えば妙味。
▶ 最新の数値はライブ・ダッシュボードで毎朝更新しています。