資金は「派手な勝ち組」から「堅い側」へ回転中。 株・暗号資産・コモディティの各セクターについて、今週の資金の流入・流出と、トレンドの見通しを自動集計しました。
レバレッジ・過熱（米株）： FINRA信用残高は$1.50兆（Jun-26、3ヶ月+23%）＝過熱。信用残高が急拡大（3ヶ月+23%）＝レバレッジ主導の上昇。過熱時は反落が急になりやすく、株の「上昇継続」は過信禁物。
セクターローテーション（資金の移動）
- 米国株：半導体・テクノロジー → エネルギー・金融
- 日本株：銀行 → 自動車・輸送機
- 暗号資産：AI・L2 → DeFi・RWA
- コモディティ：天然ガス・銀 Silver → プラチナ
米国株
資金はエネルギーへ。 エネルギー・金融が資金流入の上位。半導体は最も弱い。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | +1.0% | -0.1% | +12.8% | -0.2% |
| 金融 | -0.1% | +1.1% | +3.9% | +9.2% |
| 生活必需品 | -0.5% | +1.1% | +2.1% | +0.9% |
| 不動産 | -0.5% | -1.9% | +2.0% | +1.5% |
| ヘルスケア | -0.6% | +-0.0% | +1.9% | +11.3% |
| 公益 | -0.7% | -4.2% | -0.9% | -5.3% |
| 素材 | -2.3% | -1.6% | -1.2% | -2.0% |
| 通信 | +1.6% | +1.8% | -1.4% | -7.1% |
| 一般消費財 | +3.3% | +6.1% | -1.7% | -1.9% |
| 資本財 | +0.8% | -1.5% | -1.9% | +3.0% |
| テクノロジー | -0.2% | -0.3% | -5.5% | +9.9% |
| 半導体 | +0.3% | -3.7% | -12.9% | +6.7% |
日本株
資金は自動車・輸送機へ。 自動車・輸送機・エネルギー資源が資金流入の上位。鉄鋼・非鉄は最も弱い。 銀行は中長期は堅調も直近失速で⚠反転注意＝旧主役の勢いが切れ始めた。 自動車・輸送機は直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車・輸送機 | -2.7% | +5.0% | +8.7% | +2.8% |
| エネルギー資源 | +0.1% | -1.7% | +8.1% | -7.1% |
| 商社・卸売 | +0.2% | +0.1% | +7.9% | -3.7% |
| 運輸・物流 | -1.3% | +2.0% | +7.7% | +3.1% |
| 金融(除銀行) | -0.1% | -0.4% | +7.1% | +14.5% |
| 銀行 | +2.0% | -4.8% | +5.0% | +17.0% |
| 情報通信 | -0.9% | +1.8% | +4.0% | +10.7% |
| 電力・ガス | +0.5% | -0.1% | +3.1% | -5.4% |
| 小売 | -2.8% | +1.8% | +2.1% | +5.1% |
| 不動産 | -3.1% | +-0.0% | +1.3% | -10.6% |
| 食品 | -0.8% | +1.9% | +0.6% | +7.6% |
| 医薬品 | -3.8% | -2.7% | +0.3% | -5.6% |
| 素材・化学 | +0.8% | -2.9% | -6.8% | +1.3% |
| 機械 | +2.0% | -3.2% | -8.2% | -8.6% |
| 建設・資材 | +1.6% | -1.9% | -9.3% | -6.9% |
| 電機・精密 | +6.2% | +1.5% | -10.8% | +11.8% |
| 鉄鋼・非鉄 | +8.1% | -4.2% | -13.6% | -16.8% |
暗号資産
資金はDeFiへ。 DeFi・RWAが資金流入の上位。AIは最も弱い。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| DeFi | +5.4% | +1.0% | +13.8% |
| RWA | +1.7% | -7.1% | +5.5% |
| Meme | +1.0% | -3.6% | -2.4% |
| L1 基盤チェーン | +4.3% | -0.5% | -2.6% |
| L2 | +3.1% | -5.6% | -6.5% |
| AI | +2.0% | -6.6% | -16.1% |
コモディティ
資金は原油 WTIへ。 原油 WTI・トウモロコシが資金流入の上位。天然ガスは最も弱い。 プラチナは直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 原油 WTI | +1.3% | -5.2% | +23.5% | -19.4% |
| トウモロコシ | +4.1% | -0.1% | +10.2% | -0.2% |
| 小麦 | -3.7% | -5.7% | +8.0% | +2.5% |
| 銅 | +0.3% | +2.3% | +5.6% | +9.1% |
| 大豆 | +0.9% | -4.8% | +5.4% | +0.5% |
| プラチナ | +0.4% | +4.1% | +4.4% | -16.2% |
| 金 Gold | +0.2% | +1.0% | +1.0% | -11.0% |
| 銀 Silver | -1.7% | -1.5% | -3.8% | -21.4% |
| 天然ガス | -0.4% | -4.3% | -14.7% | -0.7% |
季節性で注目：銀 Silver（逆行（シグナル性））。季節に逆らう動き＝シグナル性が高い。
トレンドの見通し（この先の向き）
↗ 上昇継続：金 Gold（07/16〜2週）、原油 WTI（07/06〜4週）、小麦（06/29〜5週）、RWA (ONDO)（06/30〜5週）、金融（06/03〜8週）、エネルギー（07/01〜4週）、自動車（06/24〜5週）、ヘルスケア（04/29〜13週）
↗ 反発に注目：日経225（06/25〜5週）、半導体（06/22〜6週）、電機・精密（06/22〜6週）、テクノロジー（06/02〜8週）、ビットコイン (L1)（05/25〜10週）
↘ 下落継続：AI (FET)（05/30〜9週）
見通しは過去2年・約1.2万サンプルのバックテストで検証したサイン（順張り継続・売られすぎ反発）に絞っています。あくまで確率的な傾向です。
今後の重要イベント
順張りの最大リスクはイベントでの急反転。強いセクターほど、直近の通過はリスクにも好機にもなります。
| 日付／残り | イベント | 重要度 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 08/05（水）／あと2日 | EIA 石油在庫 | 中 | 原油・エネルギー |
| 08/06（木）／あと3日 | EIA 天然ガス在庫 | 中 | 天然ガス |
| 08/07（金）／あと4日 | 雇用統計（NFP） | 高 | 金利・株式全体 |
| 08/12（水）／あと9日 | CPI 消費者物価 | 高 | 金利・株式全体 |
| 08/31（月）／あと28日 | 月末リバランス | 低 | 全体 |
| 09/16（水）／あと44日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益／全体 |
| 09/18（金）／あと46日 | メジャーSQ（四半期） | 中 | 株式全体（需給） |
| 10/28（水）／あと86日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益／全体 |
※日付はFRB公表スケジュールと定例ルール（雇用統計＝第1金曜、CPI＝第2水曜、EIA＝水・木、メジャーSQ＝第3金曜）から自動算出。CPI・祝日週は前後する場合があります。
予測市場（Polymarket）が見る未来
- 2026年の追加利下げ回数：0回 89%
- 米国がリセッション入り（2026年末まで）：10%（入り確率）
- BTC が 金 をアウトパフォーム（2026）：28%（BTC優位の確率）
※訂正（2026-08-20）：公開時、予測市場の取得処理が決済済みのFOMCマーケットを参照していたため、「次回FOMCで金利据え置き 100%」という誤った数値を掲載していました。当該項目を削除しています。取得処理は修正済みで、他の項目および本文の集計に影響はありません。
総合の読み： 予測市場は「高金利継続・景気後退なし」を織り込む＝当ダッシュボードの「リスクオフだが崩壊ではない、防御ローテーション」と整合。予測市場（未来の確率）と実データ（今の勢い）が一致すれば確信、食い違えば妙味。
▶ 最新の数値はライブ・ダッシュボードで毎朝更新しています。