資金は「派手な勝ち組」から「堅い側」へ回転中。 株・暗号資産・コモディティの各セクターについて、今週の資金の流入・流出と、トレンドの見通しを自動集計しました。
レバレッジ・過熱（米株）： FINRA信用残高は$1.42兆（Jul-26、3ヶ月+9%）＝拡大。信用残高は増加傾向。リスク選好は健在だが、過熱には未達。
セクターローテーション（資金の移動）
- 米国株：資本財・一般消費財 → エネルギー・ヘルスケア
- 日本株：機械・電機・精密 → 電力・ガス・エネルギー資源
- 暗号資産：AI・Meme → L2・DeFi
- コモディティ：小麦 → 原油 WTI・天然ガス
米国株
資金はエネルギーへ。 エネルギー・ヘルスケアが資金流入の上位。資本財は最も弱い。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー | -0.9% | +2.2% | +10.1% | +11.1% |
| ヘルスケア | -1.0% | +0.2% | +4.3% | +12.1% |
| テクノロジー | +0.7% | +0.9% | +1.1% | +3.9% |
| 通信 | -1.2% | -0.8% | +0.8% | +0.3% |
| 金融 | -0.8% | +0.0% | +0.5% | +11.1% |
| 素材 | -0.3% | -1.4% | +0.5% | +3.6% |
| 生活必需品 | -0.8% | -1.0% | -0.6% | +1.4% |
| 公益 | +0.1% | +0.8% | -0.7% | -2.9% |
| 半導体 | +2.6% | +2.5% | -0.8% | -0.5% |
| 不動産 | -0.7% | -1.2% | -2.0% | -1.7% |
| 一般消費財 | -1.3% | -2.0% | -2.7% | +0.0% |
| 資本財 | +0.4% | -1.1% | -5.1% | +0.6% |
日本株
資金は電力・ガスへ。 電力・ガス・エネルギー資源が資金流入の上位。機械は最も弱い。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| 電力・ガス | -2.4% | +5.4% | +11.8% | +10.7% |
| エネルギー資源 | -2.6% | +0.3% | +9.2% | +3.5% |
| 情報通信 | +2.5% | -0.7% | +7.9% | +9.3% |
| 銀行 | -0.6% | +3.1% | +6.3% | +14.2% |
| 商社・卸売 | -2.0% | +1.7% | +6.1% | +5.3% |
| 医薬品 | -2.3% | -2.2% | +5.8% | +6.4% |
| 運輸・物流 | -0.8% | -1.5% | +4.6% | +6.8% |
| 自動車・輸送機 | -1.5% | -1.8% | +3.2% | +6.7% |
| 食品 | -1.4% | -2.6% | +2.1% | +8.9% |
| 金融(除銀行) | +-0.0% | +0.7% | +1.4% | +10.3% |
| 小売 | +1.0% | -1.2% | +0.2% | +3.6% |
| 不動産 | -0.2% | -2.8% | +0.1% | -1.8% |
| 素材・化学 | -0.7% | -2.1% | -2.4% | -4.3% |
| 建設・資材 | +0.1% | -0.8% | -3.1% | -7.6% |
| 鉄鋼・非鉄 | +0.9% | -4.4% | -3.4% | -9.2% |
| 電機・精密 | +0.8% | -3.6% | -4.5% | -6.2% |
| 機械 | -0.2% | -3.0% | -6.0% | -6.1% |
暗号資産
資金はL2へ。 L2・DeFiが資金流入の上位。AIは最も弱い。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 |
|---|---|---|---|
| L2 | +3.3% | +51.3% | +66.6% |
| DeFi | +2.2% | +15.9% | +48.9% |
| L1 基盤チェーン | +3.6% | +12.0% | +31.0% |
| RWA | +3.8% | +16.9% | +30.6% |
| Meme | +0.9% | +14.1% | +29.8% |
| AI | +8.9% | +15.8% | +28.4% |
コモディティ
資金はトウモロコシへ。 トウモロコシ・原油 WTIが資金流入の上位。銅は最も弱い。 小麦は中長期は堅調も直近失速で⚠反転注意＝旧主役の勢いが切れ始めた。 原油 WTI・天然ガスは直近加速の◎新主役候補＝順張りの新しい波。
| セクター | 1日 | 1週 | 1ヶ月 | 3ヶ月 |
|---|---|---|---|---|
| トウモロコシ | +4.2% | +4.8% | +22.3% | +28.6% |
| 原油 WTI | +0.2% | +9.7% | +18.4% | +1.0% |
| 小麦 | -0.3% | -4.3% | +16.3% | +26.6% |
| 大豆 | +0.3% | +2.6% | +13.2% | +16.8% |
| 天然ガス | +2.1% | +3.0% | +12.7% | -7.9% |
| 銀 Silver | -0.3% | -0.4% | +8.6% | -3.2% |
| プラチナ | -0.1% | -1.2% | +5.6% | +1.9% |
| 金 Gold | -0.3% | +-0.0% | +5.5% | +3.2% |
| 銅 | +1.6% | +1.8% | -0.1% | +6.7% |
季節性で注目：トウモロコシ（逆行（シグナル性））・原油 WTI（逆行（シグナル性））・大豆（逆行（シグナル性））。季節に逆らう動き＝シグナル性が高い。
トレンドの見通し（この先の向き）
↗ 上昇継続：テクノロジー（07/29〜5週）、金 Gold（07/16〜7週）、エネルギー（07/01〜9週）、原油 WTI（07/06〜9週）、自動車（06/24〜10週）、小麦（06/29〜10週）、RWA (ONDO)（06/30〜10週）、AI (FET)（08/16〜3週）、ビットコイン (L1)（06/30〜10週）、ヘルスケア（06/02〜13週）、金融（06/03〜13週）
↘ 下落継続：日経225（06/25〜10週）、半導体（06/22〜11週）、電機・精密（06/22〜11週）
見通しは過去2年・約1.2万サンプルのバックテストで検証したサイン（順張り継続・売られすぎ反発）に絞っています。あくまで確率的な傾向です。
今後の重要イベント
順張りの最大リスクはイベントでの急反転。強いセクターほど、直近の通過はリスクにも好機にもなります。
| 日付／残り | イベント | 重要度 | 影響 |
|---|---|---|---|
| 09/09（水）／あと2日 | CPI 消費者物価 | 高 | 金利・株式全体 |
| 09/09（水）／あと2日 | EIA 石油在庫 | 中 | 原油・エネルギー |
| 09/10（木）／あと3日 | EIA 天然ガス在庫 | 中 | 天然ガス |
| 09/16（水）／あと9日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益／全体 |
| 09/18（金）／あと11日 | メジャーSQ（四半期） | 中 | 株式全体（需給） |
| 09/30（水）／あと23日 | 月末リバランス | 低 | 全体 |
| 10/02（金）／あと25日 | 雇用統計（NFP） | 高 | 金利・株式全体 |
| 10/28（水）／あと51日 | FOMC 金利発表 | 高 | 金融・不動産・公益／全体 |
※日付はFRB公表スケジュールと定例ルール（雇用統計＝第1金曜、CPI＝第2水曜、EIA＝水・木、メジャーSQ＝第3金曜）から自動算出。CPI・祝日週は前後する場合があります。
予測市場（Polymarket）が見る未来
- 次回FOMCで金利据え置き：50%（据え置き確率）
- 2026年の追加利下げ回数：0回 93%
- 米国がリセッション入り（2026年末まで）：8%（入り確率）
- BTC が 金 をアウトパフォーム（2026）：31%（BTC優位の確率）
総合の読み： 予測市場は「高金利継続・景気後退なし」を織り込む＝当ダッシュボードの「リスクオフだが崩壊ではない、防御ローテーション」と整合。予測市場（未来の確率）と実データ（今の勢い）が一致すれば確信、食い違えば妙味。
▶ 最新の数値はライブ・ダッシュボードで毎朝更新しています。